Le monde des crypto-monnaies ne cesse d’évoluer, et cette semaine a été particulièrement mouvementée. Des acquisitions stratégiques aux lancements de produits innovants, en passant par les hauts et les bas des géants du secteur, plongeons ensemble dans les actualités marquantes des derniers jours.
FalconX propulse les dérivés cryptos vers de nouveaux horizons
L’événement phare de la semaine est sans conteste l’acquisition d’Arbelos Markets, un acteur majeur des dérivés, par FalconX, le courtier principal d’actifs numériques. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, marque un tournant pour le marché des dérivés crypto.
Arbelos Markets, fondée par des vétérans de l’industrie Joshua Lim, Shiliang Tang et Sergio Almada Monter, avait levé pas moins de 28 millions de dollars en mai dernier, avec le soutien de FalconX. Les deux entreprises partagent une vision commune : améliorer la liquidité du marché et étendre le rôle des crypto-monnaies dans les portefeuilles multi-actifs.
Ce partenariat marque un moment charnière pour le marché des dérivés cryptos, qui évolue pour refléter les classes d’actifs traditionnelles.
Raghu Yarlagadda, PDG de FalconX
MicroStrategy vise les 42 milliards de dollars
MicroStrategy, le géant du logiciel devenu un investisseur majeur en Bitcoin, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La société prévoit de lever 2 milliards de dollars via des offres d’actions privilégiées, dans le cadre de son ambitieux plan “21/21”. L’objectif ? Récolter 42 milliards de dollars sur trois ans.
Malgré une baisse de 21 % des actions de MicroStrategy en décembre, contre moins de 2 % pour le Bitcoin, certains investisseurs considèrent désormais la société comme une alternative intéressante au BTC et aux ETF Bitcoin au comptant.
Coinbase à la conquête de l’Europe
De son côté, la plateforme d’échange américaine Coinbase poursuit son expansion en Europe. Après avoir acquis la filiale chypriote de BUX, rebaptisée Coinbase Financial Services Europe, la société détient désormais une licence de société d’investissement à Chypre. Cette licence lui permet de proposer des contrats sur différence (CFD) en Europe, ciblant une clientèle professionnelle et institutionnelle.
Avec cette nouvelle corde à son arc, Coinbase se positionne pour concurrencer sur les marchés mondiaux. Certains analystes prédisent même qu’elle pourrait dépasser Charles Schwab, le gestionnaire d’actifs de 7 000 milliards de dollars, pour devenir le courtier le plus précieux au monde.
La Chine resserre encore la vis, la Corée du Sud envisage les ETF cryptos
Pendant ce temps, la Chine continue de durcir sa réglementation sur les crypto-monnaies. De nouvelles règles imposent aux banques de surveiller et de signaler les transactions à risque, notamment celles impliquant des devises numériques, compliquant ainsi les échanges pour les investisseurs chinois.
À l’inverse, la Corée du Sud semble s’ouvrir davantage aux actifs numériques. Le président de la bourse coréenne, Jeong Eun-bo, a révélé des plans pour évaluer l’approbation d’ETF crypto au comptant en 2025, tandis que la FSC envisage d’autoriser les offres de jetons de sécurité.
Binance enchaîne les approbations
Binance, le leader mondial des échanges de crypto-monnaies, a reçu l’approbation complète de la Banco Central do Brasil pour acquérir Sim;paul, un courtier agréé. Cette opération illustre la stratégie d’expansion de Binance en Amérique latine, et plus particulièrement au Brésil, le plus grand marché de la région.
Par ailleurs, Binance a annoncé une suspension temporaire des dépôts et retraits de jetons Dash (DASH) le 7 janvier, afin d’accompagner une mise à niveau du réseau et un hard fork prévu au bloc 2 201 472.
DeFi et performances du marché
Dans l’univers de la finance décentralisée (DeFi), le protocole BIO a récolté 64,41 millions de dollars lors d’une vente publique. La capitalisation globale du marché des crypto-monnaies a atteint 3 500 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3 420 milliards de la semaine précédente, confirmant la solidité du marché. Cependant, les ventes de NFT ont chuté de 17,54 % pour s’établir à 132,7 millions de dollars, selon les données de CryptoSlam.
Décembre 2024 a enregistré plus de 25 hacks de crypto-monnaies, entraînant des pertes totalisant 24,7 millions de dollars. C’est une baisse de 71 % par rapport aux chiffres de novembre, d’après le dernier rapport de la société de sécurité blockchain PeckShield.
Flux entrants, flux sortants
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a connu sa plus importante sortie sur une seule journée le 2 janvier, avec 332,62 millions de dollars retirés, contribuant à une série de trois jours de sorties totalisant 392,6 millions de dollars. Cette baisse est intervenue alors que les échanges américains reprenaient après le Nouvel An, et les ETF Bitcoin ont collectivement enregistré des retraits de 242,3 millions de dollars, selon les données de SoSoValue.
Pendant que l’ETF Bitcoin de BlackRock faisait face à des retraits, d’autres fonds cryptos ont gagné du terrain :
- Le BITB de Bitwise a enregistré des entrées de 48,31 millions de dollars
- Le FBTC de Fidelity a attiré 36,2 millions de dollars
- L’ARKB d’Ark 21Shares a récolté 16,54 millions de dollars
Ces chiffres reflètent l’intérêt continu des investisseurs pour les produits liés au Bitcoin, malgré la tendance à court terme des sorties.
De son côté, la DAO Floki (FLOKI) a approuvé une proposition importante visant à allouer une partie de son approvisionnement en jetons comme financement de liquidités pour un produit négocié en bourse Floki.
Questions juridiques
Do Kwon, le cofondateur de Terraform Labs, a plaidé non coupable des accusations de fraude pénale devant le tribunal fédéral de Manhattan le 2 janvier, après son récente extradition du Monténégro.
De son côté, le prêteur crypto en faillite Celsius Network a fait appel d’une décision de justice américaine rejetant sa demande de dommages et intérêts de 444 millions de dollars contre FTX. Le juge John Dorsey avait précédemment rejeté les réclamations de Celsius, estimant que la preuve initiale de réclamation de la société ne répondait pas aux exigences du code des faillites. Celsius avait réduit sa réclamation initiale de 2 milliards à 444 millions de dollars, mais la modification a été jugée tardive et sans rapport avec le dépôt initial.
Pendant ce temps, l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, est confronté à de multiples accusations de fraude, notamment de fraude électronique et de manipulation du marché, liées à l’effondrement de Celsius. S’il est reconnu coupable, Mashinsky risque jusqu’à 115 ans de prison.
Une semaine riche en rebondissements, qui illustre une fois de plus le dynamisme et la complexité de l’écosystème des crypto-monnaies. Entre innovations, régulations et batailles juridiques, le secteur ne cesse d’évoluer, ouvrant de nouvelles perspectives tout en soulevant de nombreux défis. Une chose est sûre : l’avenir des actifs numériques s’annonce passionnant, et nous serons là pour vous tenir informés des derniers développements !
