Imaginez un monde où investir dans les cryptomonnaies devient aussi simple que d’acheter des actions en bourse, tout en générant des revenus passifs grâce au staking. Cette vision prend forme avec une annonce récente qui secoue le secteur : Canary Capital, un acteur majeur de l’investissement crypto, s’associe à Marinade Select pour son ETF Solana. Cette collaboration marque un tournant, non seulement pour les investisseurs institutionnels, mais aussi pour l’avenir de la blockchain Solana. Pourquoi cette nouvelle est-elle si importante, et que signifie-t-elle pour le marché ? Plongeons dans les détails.
Une Alliance Stratégique pour l’ETF Solana
Le secteur des cryptomonnaies évolue à une vitesse fulgurante, et les ETF (fonds négociés en bourse) basés sur des actifs numériques gagnent en popularité. Canary Capital, une entreprise reconnue pour ses initiatives audacieuses dans les actifs numériques, a récemment modifié sa demande d’ETF Solana auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Rebaptisé Canary Marinade Solana ETF, ce fonds intègre une composante de staking via Marinade Select, une plateforme conçue pour les investisseurs institutionnels. Cette décision positionne Canary Capital comme un pionnier dans l’intégration du staking dans un produit financier réglementé.
Être choisi comme fournisseur exclusif de staking pour un ETF Solana aux États-Unis est une étape majeure pour le staking institutionnel conforme.
Michael Repetný, PDG de Marinade Labs
Cette alliance avec Marinade Select ne se contente pas d’ajouter une fonctionnalité à l’ETF : elle redéfinit la manière dont les investisseurs peuvent interagir avec Solana, une blockchain connue pour ses transactions rapides et économiques. Mais qu’est-ce qui rend cette collaboration si spéciale ? Explorons les aspects clés.
Pourquoi Marinade Select ?
Marinade Select, développé par Marinade Labs, est une plateforme de staking institutionnelle qui se distingue par sa focalisation sur la sécurité, la conformité et la performance. Contrairement au produit de staking natif de Marinade, qui cible un public plus large, Select est conçu pour répondre aux exigences strictes des institutions financières. Depuis son lancement, la plateforme a géré plus de 10 millions de SOL, soit environ 2 milliards de dollars d’actifs stakés, démontrant sa robustesse.
Ce que Marinade Select offre aux investisseurs :
- Sécurité renforcée grâce à une infrastructure non-custodiale.
- Conformité réglementaire pour répondre aux exigences des institutions.
- Distribution automatisée des délégations à des validateurs professionnels.
- Protection contre les pratiques de maximal extractable value (MEV) malveillantes.
En choisissant Marinade Select, Canary Capital garantit que son ETF Solana offrira non seulement une exposition au prix de SOL, mais aussi des rendements supplémentaires via le staking, tout en maintenant un haut niveau de transparence et de sécurité.
L’Impact du Staking sur l’ETF Solana
Le staking est une pratique essentielle dans les blockchains à preuve d’enjeu comme Solana. En participant au staking, les investisseurs verrouillent leurs tokens pour soutenir la sécurité du réseau, en échange de récompenses. Dans le cadre de l’ETF de Canary Capital, les actifs SOL seront stakés via Marinade Select, permettant aux investisseurs de bénéficier de ces récompenses sans avoir à gérer eux-mêmes les complexités techniques.
Avec Marinade Select, nous offrons une solution intelligente pour les stakers institutionnels, alliant performance et conformité.
Michael Repetný, PDG de Marinade Labs
Cette approche est révolutionnaire, car elle permet d’intégrer les avantages du staking dans un produit financier accessible via les marchés traditionnels. Les investisseurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, pourront ainsi profiter des rendements du staking sans avoir à interagir directement avec la blockchain. De plus, les profits générés par le staking pourront être réinvestis dans l’ETF ou distribués aux actionnaires, selon les directives du fonds.
Solana : Une Blockchain en Pleine Ascension
Solana est souvent saluée comme l’une des blockchains les plus performantes, capable de traiter des milliers de transactions par seconde à des coûts minimes. Avec une capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars et un volume d’échange quotidien dépassant les 5 milliards de dollars, Solana attire l’attention des investisseurs institutionnels. L’intégration d’un ETF avec staking renforce son attrait en offrant une exposition réglementée à cet écosystème dynamique.
Pourquoi Solana séduit les investisseurs :
- Performance : Des transactions ultra-rapides à faible coût.
- Écosystème : Un hub pour les applications décentralisées (dApps).
- Staking : Des rendements attractifs pour les investisseurs.
- Adoption : Soutien croissant de grandes institutions financières.
L’ETF de Canary Capital pourrait devenir un catalyseur pour une adoption encore plus large de Solana, en attirant des investisseurs traditionnels qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles tout en bénéficiant des avantages du staking.
Les Défis Réglementaires
Malgré l’enthousiasme autour de l’ETF Solana, des obstacles réglementaires persistent. La SEC a récemment reporté sa décision sur plusieurs propositions d’ETF Solana, citant des préoccupations liées à la manipulation de marché. Cette prudence reflète les défis auxquels sont confrontés les ETF crypto intégrant le staking, un domaine encore peu exploré par les régulateurs.
Le staking dans les ETF reste un sujet de débat réglementaire, mais il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les cryptomonnaies.
Analyste anonyme du secteur crypto
Cependant, l’arrivée de Paul Atkins, considéré comme favorable aux cryptomonnaies, à la tête de la SEC pourrait changer la donne. Son approche pourrait faciliter l’approbation d’ETF intégrant le staking, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place pour protéger les investisseurs.
Canary Capital : Un Acteur Visionnaire
Canary Capital ne se limite pas à cet ETF Solana. La société a déposé des demandes pour d’autres ETF basés sur des altcoins tels que Sui, Hedera, Tron, et même Pudgy Penguins. Cette stratégie montre une ambition claire : démocratiser l’accès aux cryptomonnaies via des produits financiers réglementés.
Autres initiatives de Canary Capital :
- ETF staké sur Tron avec un rendement annuel estimé à 4,5 %.
- Propositions pour des ETF sur Litecoin et Hedera.
- Exploration d’un ETF basé sur le memecoin Pudgy Penguins.
Cette diversification reflète la volonté de Canary Capital de répondre à la demande croissante pour des produits d’investissement crypto variés, tout en innovant avec des fonctionnalités comme le staking.
L’Avenir des ETF Crypto avec Staking
L’intégration du staking dans les ETF, comme le montre l’exemple de Canary Capital et Marinade Select, pourrait redéfinir le paysage des investissements crypto. En offrant des rendements passifs tout en restant dans un cadre réglementé, ces produits attirent à la fois les investisseurs traditionnels et les amateurs de cryptomonnaies.
Pour Solana, cette initiative pourrait renforcer sa position comme l’une des blockchains les plus attractives pour les institutions. À mesure que d’autres gestionnaires d’actifs, comme Bitwise ou VanEck, explorent des ETF similaires, le secteur pourrait voir une vague d’approbations dans les mois à venir, surtout si la SEC adopte une position plus favorable.
Les ETF avec staking pourraient devenir la norme pour les cryptomonnaies à preuve d’enjeu, transformant l’accès aux rendements passifs.
Expert en finance décentralisée
En conclusion, le partenariat entre Canary Capital et Marinade Select marque une étape importante vers l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies. En combinant la simplicité des ETF avec les avantages du staking, ce produit pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d’investissements crypto. Alors que le marché attend la décision de la SEC, une chose est sûre : Solana et le staking sont prêts à briller sous les projecteurs.
