Alors que le géant des échanges Binance traverse une période tumultueuse, marquée par les attaques de la CFTC et l’arrestation de son ancien PDG CZ, le marché des crypto-monnaies poursuit son expansion. Un nouveau rapport de Binance met en lumière les 5 cryptos ayant enregistré les meilleures performances depuis le début de l’année 2024, avec en tête les projets liés à la finance décentralisée (DeFi). Plongeons dans les détails de ces pépites digitales !
La DeFi, moteur de croissance du marché crypto en 2024
Malgré les déboires de Binance, la DeFi affiche une santé éclatante en 2024. La valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles DeFi a bondi de 75,1% depuis janvier, franchissant la barre des 94,9 milliards de dollars. Cette envolée s’explique notamment par l’arrivée des ETF sur le marché et le nouveau record historique atteint par le Bitcoin, qui ont drainé d’importants flux de capitaux.
Cinq grandes tendances se dégagent parmi les projets DeFi les plus performants :
- Les dérivés à taux d’intérêt on-chain
- Les prêts crypto modulaires
- Les rendements sur les stablecoins
- Les nouveaux modèles de DEX perpétuels
- Les marchés de prédiction
Liquid Staking et prêts en tête, les ponts en embuscade
Avec 48 milliards de dollars de TVL et 169 projets, le Liquid Staking domine le classement des segments DeFi les plus dynamiques. Les prêts crypto et les bridges suivent, affichant respectivement 32,7 et 25,4 milliards de TVL. Mais le marché le plus impressionnant reste celui des dérivés à rendement, qui a bondi de 148,6% pour atteindre 9,1 milliards de dollars, porté par l’exchange dédié de Pendle Finance sur Arbitrum.
Leur stratégie consistant à créer une plateforme distincte d’échange de points démontre leur capacité à capitaliser sur les dernières tendances du marché.
Rapport Binance
Les stablecoins s’envolent, portés par le dollar synthétique USDe
La capitalisation des stablecoins a atteint un nouveau sommet à 161,1 milliards de dollars, dynamisée par le succès fulgurant du dollar synthétique USDe d’Ethena Labs. Un autre acteur s’est distingué sur le marché des prêts : Morpho Labs. Cofondé par le Français Paul Frambot, ce protocole basé sur Base est devenu en deux ans la référence du prêt et de l’emprunt crypto décentralisé.
Grâce à sa transition réussie vers une infrastructure multi-services, Morpho Labs a attiré plus de 900 millions de dollars en 4 mois, en proposant :
- Du risk management
- Des solutions pour les DAO
- Des services complémentaires aux prêts
Polymarket en tête des plateformes de prédiction, dans le viseur des élections US
Portées par l’effervescence autour des futures élections américaines, les plateformes de prédiction comme Polymarket ont vu leurs volumes mensuels exploser, de 6 milliards de dollars en 2023 à plus de 40 milliards aujourd’hui. Dans le même temps, le memecoin WienerAI fait sensation avec sa prévente massive.
Les dérivés on-chain décollent avec HyperLiquidX
Enfin, les produits dérivés on-chain affichent une croissance de 76% en 2024, menés par HyperLiquidX. Ce DEX perpétuel sans permission s’impose comme la plateforme préférée des traders grâce à sa vélocité et sa fluidité inédites.
Alors que l’Open Interest du marché crypto s’envole, ces 5 crypto-monnaies stars pourraient bien tenir la corde dans la course à l’adoption généralisée. Des opportunités à saisir pour les investisseurs à l’affût, à l’heure où le marché semble mûr pour un nouveau boom !
