L’engouement pour les crypto-monnaies ne cesse de gagner du terrain, même parmi ceux qui étaient autrefois les plus sceptiques. Les milliardaires, longtemps réticents face à ce nouveau marché, semblent désormais succomber à la « crypto FOMO » – la peur de passer à côté d’une opportunité en or. Mais qu’est-ce qui a poussé ces géants de la finance à changer leur fusil d’épaule ?
George Soros : du scepticisme à l’investissement stratégique
George Soros, le légendaire investisseur milliardaire, n’a pas toujours été tendre avec Bitcoin. En janvier 2018, lors du Forum économique mondial de Davos, il qualifiait la crypto-monnaie de « bulle », la comparant à la manie des tulipes du 17ème siècle aux Pays-Bas. Pourtant, en octobre 2021, surprise : le Soros Fund Management révèle détenir du Bitcoin.
Un revirement spectaculaire pour celui qui, quelques années plus tôt, jugeait Bitcoin trop volatile pour être une devise viable. Mais Soros n’en est pas resté là. Au premier trimestre 2024, son fonds a augmenté sa participation dans MicroStrategy, une entreprise fortement investie dans Bitcoin, pour atteindre plus de 135 millions de dollars.
Bitcoin n’est pas une devise, car une devise est censée être un moyen de stockage de valeur stable, et une devise qui peut fluctuer de 25% en une journée ne peut pas être utilisée, par exemple, pour payer les salaires.
George Soros, Davos 2018
De la méfiance à l’adoption mesurée
Malgré ses réserves initiales, Soros a toujours vu le potentiel de la technologie blockchain, notamment pour aider les migrants à sécuriser leur argent. Sa conversion progressive à l’investissement crypto témoigne d’une approche stratégique et réfléchie, caractéristique du milliardaire.
L’évolution de la position de Soros sur les crypto-monnaies :
- Janvier 2018 : Bitcoin est une « bulle »
- Octobre 2021 : Soros Fund Management détient du Bitcoin
- Décembre 2022 : Achat d’obligations convertibles de Marathon Digital Holdings
- Mai 2024 : Plus de 135 millions de dollars investis dans MicroStrategy
Mark Cuban : des bananes à la blockchain
Mark Cuban, le milliardaire propriétaire des Dallas Mavericks, a lui aussi connu une évolution surprenante dans son rapport aux crypto-monnaies. En 2019, il déclarait préférer « avoir des bananes plutôt que du Bitcoin », comparant ce dernier à des cartes de baseball sans valeur intrinsèque.
Pourtant, dès 2021, Cuban devenait un fervent défenseur de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT. Il a commencé à investir dans des projets comme Polygon et a même fait accepter Bitcoin et d’autres crypto-actifs par son équipe de basket. Aujourd’hui, 80% de ses investissements hors « Shark Tank » se concentrent sur la crypto et la blockchain.
Warren Buffett : une adaptation prudente mais réelle
Warren Buffett, le célèbre investisseur et PDG de Berkshire Hathaway, a longtemps été critique envers les crypto-monnaies, qualifiant Bitcoin de « poison pour les rats au carré » en 2018. Pourtant, fin 2021, Berkshire Hathaway a surpris en investissant 1 milliard de dollars dans Nubank, une banque digitale brésilienne favorable aux crypto-monnaies.
Si Buffett reste prudent quant à l’investissement direct dans les crypto-actifs, ses actions suggèrent une adaptation lente mais réelle à ce nouvel environnement. Face à l’incertitude économique et à la sous-performance des actifs traditionnels, les crypto-monnaies offrent une couverture attrayante pour les investisseurs avisés.
Les capitalistes dansent toujours au son de l’argent
L’argent parle, et dans le monde de la finance, il parle plus fort que tout. L’attrait du profit peut transformer les plus grands sceptiques en partisans enthousiastes. Goldman Sachs, qui avait suspendu ses projets de trading crypto en 2018, a relancé son desk dédié en 2021 face à la demande institutionnelle croissante.
Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, est un autre exemple frappant. Critique de Bitcoin en 2017, il a révélé en posséder en 2021, saluant son potentiel de couverture contre l’inflation et la dévaluation des devises.
L’avenir de la finance s’écrit en code et en blockchain, et ceux qui sauront danser sur cet air nouveau mèneront la danse.
Alors, pourquoi cet empressement des capitalistes à embrasser ce nouveau monde ? La réponse tient en deux mots : diversification et couverture. Face à l’inflation galopante et aux performances décevantes des actifs traditionnels, les crypto-actifs offrent une couverture séduisante contre les incertitudes économiques.
L’avenir de la finance s’écrit en code et en blockchain, et ceux qui sauront danser sur cet air nouveau mèneront la danse. Les milliardaires l’ont bien compris : mieux vaut surfer sur la vague crypto que de risquer de se noyer dans son sillage. La FOMO est réelle, et nul ne veut rater le coche de cette révolution financière en marche.
