Alors que l’écosystème des cryptomonnaies entre dans une nouvelle année, quels ont été les faits marquants et les tendances clés qui ont façonné ce secteur en constante évolution en décembre 2024 ? C’est ce que nous révèle le dernier rapport mensuel de Binance Research, qui met en lumière les changements importants survenus sur le marché des crypto-actifs au cours du dernier mois de l’année écoulée.
Record historique pour la capitalisation boursière des cryptomonnaies
L’un des faits saillants soulignés dans le rapport est l’atteinte d’un nouveau sommet historique pour la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies. Le 17 décembre 2024, celle-ci a en effet culminé à 3 910 milliards de dollars, portée par l’adoption croissante des institutionnels et un climat réglementaire de plus en plus favorable. Cette hausse spectaculaire témoigne de la confiance grandissante des investisseurs dans les actifs numériques.
Le marché des cryptomonnaies a atteint des sommets sans précédent en décembre 2024, démontrant la maturité croissante et l’attrait de cette classe d’actifs émergente.
Changpeng Zhao, PDG de Binance
Le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars
Profitant de cet élan positif, le Bitcoin a franchi un nouveau cap symbolique en dépassant la barre des 100 000 dollars. Cette hausse a été alimentée par les achats continus de MicroStrategy, dont l’inclusion dans le Nasdaq 100 a attiré l’attention sur la première crypto-monnaie. Des spéculations sur une potentielle adoption du BTC comme réserve stratégique par les États-Unis ont aussi contribué à cette envolée.
Les 5 faits marquants sur le Bitcoin en décembre 2024 :
- Nouveau record absolu au-dessus des 100 000 dollars
- 7ème plus grand actif mondial, devant Saudi Aramco et l’argent
- Hausse de 123,4% de sa capitalisation boursière en un an
- Approbation des premiers ETF spot aux États-Unis
- Spéculations sur son adoption comme réserve stratégique
Cependant, suite à l’annonce par la Fed d’une révision à la baisse de ses baisses de taux prévues pour 2025, le marché a subi une correction, perdant 500 milliards de dollars de capitalisation. Malgré ce repli, le Bitcoin a consolidé sa position, devenant le 7ème actif mondial devant le géant pétrolier Saudi Aramco et l’argent métal.
Ethereum et la finance décentralisée en plein essor
Dans le sillage du Bitcoin, l’Ethereum a aussi connu une année 2024 exceptionnelle. Porté par des rendements de staking attrayants à 10% et son utilisation comme collatéral sur Aave, l’USDe d’Ethena est devenu le 3ème plus grand stablecoin en circulation, avec une capitalisation de 5,9 milliards de dollars. Cette ascension reflète la croissance soutenue de l’écosystème Ethereum.
Plus largement, la finance décentralisée (DeFi) a atteint de nouveaux sommets en décembre. Les volumes d’échanges décentralisés spot et perpétuels ont respectivement bondi à 326 milliards et 356 milliards de dollars. La valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles de prêt et de staking liquide s’est élevée à 55 milliards et 71 milliards de dollars.
Contrastes dans les écosystèmes alternatifs
Les dynamiques ont été plus contrastées sur les blockchains alternatives. L’écosystème DeFi de Solana a traversé une passe difficile, voyant sa TVL chuter de 1,1 milliard de dollars et le nombre d’adresses actives quotidiennes reculer de 7%. À l’inverse, la nouvelle venue Sui a tiré son épingle du jeu, sa TVL bondissant à 1,8 milliard de dollars grâce à des protocoles clés comme Suilend et NAVI Protocol.
L’intelligence artificielle s’impose dans l’écosystème crypto
2024 a aussi été marquée par l’essor des agents d’IA dans l’industrie des cryptomonnaies. Des startups comme Virtual Protocol et ai16z, valorisées plusieurs milliards de dollars, ont été les fers de lance de cette tendance. Ces “smart agents” sont de plus en plus utilisés pour des tâches telles que l’analyse de marché et le trading, présageant une intégration croissante entre IA et crypto.
Le marché des NFT en ordre dispersé
Sur le front des tokens non fongibles (NFT), les volumes d’échanges sur Ethereum ont totalisé 888,2 millions de dollars en décembre. La collection Pudgy Penguins, avec le lancement de son token PENGU, a tiré son épingle du jeu, tandis que les ventes des collections historiques comme CryptoPunks ou Bored Ape Yacht Club ont marqué le pas. Un ralentissement de l’activité a également été observé sur d’autres blockchains comme Solana ou la BNB Chain.
En définitive, décembre 2024 aura été un mois riche en enseignements pour l’industrie des cryptomonnaies. Entre l’envolée de la capitalisation boursière, les records du Bitcoin, les avancées de l’Ethereum et la montée en puissance de l’IA, les dynamiques à l’œuvre témoignent de la transformation rapide de cet écosystème foisonnant. Gageons que 2025 réserve encore bien des surprises et des innovations, confirmant le potentiel extraordinaire de cette technologie disruptive.
