Alors que le marché des cryptomonnaies traverse une période de forte turbulence, avec le Bitcoin chutant sous les 50 000 dollars et entraînant les altcoins dans sa chute, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave a réussi l’exploit de générer plus de 6 millions de dollars de revenus en l’espace d’une seule nuit. Une performance remarquable dans un contexte aussi difficile.
Aave sécurise 21 milliards $ et engrange 6 millions $
Stani Kulechov, le fondateur d’Aave (AAVE), a révélé dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 5 août que son protocole DeFi avait réussi à sécuriser une valeur totale de 21 milliards de dollars pendant ce lundi noir pour les cryptos. Mieux encore, Aave a été récompensé par 6 millions de dollars de revenus suite à cette opération.
Cette manne financière tombée du ciel est directement liée aux importantes liquidations qui ont eu lieu sur le marché, alors que la chute du prix du Bitcoin sous le seuil psychologique des 50 000 $ a entraîné une vague de panique. Sur Aave, une seule transaction impliquant 7,4 millions de dollars d’Ether enveloppé (WETH) a rapporté à elle seule 802 000 dollars de revenus au protocole.
Les chiffres clés de la performance d’Aave :
- 21 milliards $ de valeur sécurisée malgré le krach
- 6 millions $ de revenus générés en une nuit
- 14 marchés actifs sur différents réseaux (L1 et L2)
- 119 millions $ d’actifs dans la trésorerie d’Aave
Aave résiste malgré la chute de sa TVL
Si les revenus engrangés par Aave sont impressionnants, il faut cependant noter que la valeur totale verrouillée (TVL) sur le protocole a chuté de 27% en une semaine, retombant à environ 16,8 milliards de dollars selon les données de DefiLlama. Mais comparé à l’ampleur des dégâts sur l’ensemble du marché, Aave limite plutôt bien la casse.
Aave a résisté au stress du marché sur 14 marchés actifs déployés sur différentes blockchains de niveau 1 et 2, sécurisant 21 milliards de dollars de valeur.
Stani Kulechov, fondateur d’Aave
Cette résilience s’explique par la solidité des liquidations décentralisées effectuées par le protocole, qui ont permis de maintenir les marchés à flot. La trésorerie d’Aave a d’ailleurs été récompensée à hauteur de 6 millions de dollars pour avoir assuré la sécurité des marchés pendant cette nuit agitée.
Plus d’un milliard de dollars liquidés en 24h
Au-delà du cas d’Aave, c’est l’ensemble du marché des produits dérivés sur crypto-actifs qui a souffert, avec plus de 1,2 milliard de dollars de positions liquidées en l’espace de 24 heures selon Coinglass. Les paris haussiers (longs) représentent la plus grosse part avec 956 millions de dollars partis en fumée, contre “seulement” 265 millions pour les positions baissières (shorts).
Cette vague de liquidations massives a suivi de près la chute des marchés boursiers, preuve une fois de plus de la corrélation croissante entre les cryptos et les actifs traditionnels. Parmi les plateformes d’échanges, Huobi a enregistré la plus grosse liquidation unitaire avec une position à 27 millions de dollars qui est passée à la trappe.
Alors certes, Aave n’est pas sorti totalement indemne de ce lundi noir pour les cryptos. Son token natif AAVE a perdu près de 20% en 3 jours, passant d’un plus haut à 117 dollars le 2 août à un plus bas à 79 dollars le 5 août. Mais dans la tempête, le protocole a su tirer son épingle du jeu et même transformer la crise en opportunité grâce à son système de liquidations décentralisées.
Cette prouesse montre que malgré un marché baissier, certains acteurs de la DeFi comme Aave ont les reins suffisamment solides pour résister aux bourrasques et continuer à innover. Reste à voir si cette résilience sera suffisante pour convaincre les investisseurs de revenir vers les cryptos une fois la tempête passée. L’avenir nous le dira…
