Le marché des cryptomonnaies connaît un regain d’activité spectaculaire en ce mois de novembre 2024. Les volumes de trading au comptant sur les principales plateformes d’échange atteignent des niveaux inégalés depuis plus de 3 ans, témoignant d’un retour en force de l’enthousiasme des investisseurs pour les actifs numériques.
2,7 milliards de dollars échangés en novembre, un record depuis mai 2021
Selon les données compilées par The Block, les volumes spot cumulés sur l’ensemble des exchanges crypto s’élèvent à 2,7 milliards de dollars sur le seul mois de novembre 2024. Un montant colossal qui pulvérise les chiffres enregistrés ces derniers mois :
- Octobre 2024 : 1,14 milliard de dollars
- Septembre 2024 : 987 millions de dollars
Il faut remonter à mai 2021, en plein bull run du Bitcoin, pour retrouver un tel dynamisme sur le marché. À l’époque, les volumes avaient atteint un pic historique à 4,16 milliards de dollars.
Binance, leader incontesté avec 36% de parts de marché
Dans ce contexte euphorique, Binance confirme sa position dominante parmi les exchanges. La plateforme fondée par Changpeng Zhao a traité à elle seule 986 millions de dollars en novembre, captant ainsi 36% des volumes totaux.
Ses plus proches concurrents sont loin derrière :
- Crypto.com : 284 millions de dollars (10,5% de part de marché)
- Upbit : 234,5 millions de dollars (8,7%)
Envolée record de +370% pour Upbit
Si tous les acteurs majeurs enregistrent des progressions à trois chiffres sur un mois, la performance d’Upbit sort du lot avec un bond stratosphérique de +370% de ses volumes !
La plateforme coréenne profite à plein de l’engouement des investisseurs asiatiques pour les cryptomonnaies. Un intérêt attisé par la récente élection d’un président américain ouvertement favorable à l’industrie des actifs numériques.
Altcoins et DeFi, grands gagnants de ce retour d’appétit pour le risque
Si le Bitcoin reste le moteur de cette hausse, servant de locomotive à l’ensemble du marché, ce sont bien les altcoins et les projets DeFi qui enregistrent les plus belles performances.
Profitant d’un effet de levier lié à leur faible capitalisation, des pépites comme Solana, Polkadot ou Uniswap voient leurs cours s’envoler de plusieurs centaines de pourcents en l’espace de quelques semaines.
Les investisseurs sont en quête de rendement et prêts à prendre plus de risques pour doper leurs gains potentiels. Les projets innovants et prometteurs sont pris d’assaut.
Brian Cheung, analyste chez Defiprime
Cette ruée vers les altcoins alimente mécaniquement les volumes sur les exchanges qui listent ces tokens, Binance en tête. L’effet boule de neige est enclenché et autogénère un cercle vertueux pour tout l’écosystème.
Dérivés : les contrats futures explosent aussi
La frénésie spéculative ne se limite pas au marché spot. Les produits dérivés sur cryptomonnaies connaissent eux aussi un regain d’activité marqué en novembre :
- Futures Bitcoin : 2,59 milliards de dollars (+156% en un mois)
- Futures Ethereum : 1,28 milliard de dollars (+230%)
Des niveaux plus observés depuis le pic de mai 2021. La recherche d’effet de levier pour décupler les gains passe de plus en plus par ces produits, très prisés des traders.
Que retenir de ce record de volumes en novembre 2024 :
- Marché crypto en plein boom, porté par élection d’un président américain pro-crypto
- Volume spot global : 2,7 milliards $, +168% en un mois, niveau plus vu depuis mai 2021
- Binance domine avec 36% de part de marché, loin devant ses concurrents
- Altcoins et DeFi : principales cibles de cette ruée vers la performance
- Contrats futures Bitcoin et Ethereum au plus haut depuis 18 mois
Alors, sommes-nous à l’aube d’un nouveau méga bull run comme en 2017 ou 2021 ? Bien malin qui peut le prédire avec certitude. Mais une chose est sûre, le marché des cryptomonnaies a retrouvé un dynamisme et un optimisme qu’on ne lui avait plus vu depuis longtemps.
De quoi réjouir les investisseurs et ravir les exchanges, qui engrangent des commissions record sur cette activité débordante. Reste désormais à transformer l’essai et prolonger cette tendance sur la durée. Le défi est lancé !
